Tags: één catalogus voor contacten, bedrijven, documenten en foto’s

Het universal tag system geeft contacten, bedrijven, documenten en foto’s één gedeelde catalogus. Een “GDPR”-tag heeft één definitie en één scopemodel, of hij nu op een bedrijf staat, op een contact, op een document of op een foto van een gebarsten deksel. /settings/tags is de catalogusbeheerder; het oude contact-tag-adres /settings/core/contact-tags stuurt daarheen door.

De catalogus

Elke tag heeft een naam, een categorie waaronder hij gegroepeerd staat, een scope — elke combinatie van contact, bedrijf, document en foto — en een active-vlag. De pagina toont systeemtags en eigen tags gegroepeerd per categorie, doorzoekbaar en doorbladerbaar. Een tag kan company-only zijn (“Strategic Partner”), document-only (“Master Service Agreement”) of universeel (“GDPR-relevant”). De scope bepaalt waar de tag verschijnt in de tag pickers op een record, zodat een fotopicker niet volloopt met tags die alleen op een contract zin hebben.

Systeem en eigen

Systeemtags komen met het platform mee en worden als vaste set beheerd. Eigen tags zijn van de tenant: je team maakt ze aan, kiest hun scope, deactiveert ze wanneer ze niet meer nuttig zijn en verwijdert ze wanneer het een vergissing was. Deactiveren is de beleefde optie — de tag wordt niet meer aangeboden op nieuwe records, terwijl alles wat al getagd is zijn betekenis houdt. Tags renderen bewust in één neutrale stijl. Er is geen kleurkiezer, dus niemand hoeft te beslissen of urgent rood is, zalm, of een licht agressief roze. De betekenis zit in de naam en de scope. Niet in de tint.

Wat een goede tag maakt

Tags werken het best als korte, herbruikbare labels. Heeft een tag een hele zin nodig om uit te leggen wat hij betekent, dan is het waarschijnlijk een notitie en geen tag. Kijk de categorielijst na voor je een bijna-duplicaat maakt — “GDPR-relevant” en “GDPR Relevant” zijn twee rijen, en twee rijen zijn twee filters, twee rapporten en één discussie. Omdat er geen merge is, is het zoekvak vóór de aanmaakknop de goedkoopste oplossing.

Andere taxonomiepagina’s

Tags zijn niet de enige taxonomie. /settings/industries bevat de sectoren van bedrijven, /settings/contact-roles de rollen die een contact binnen een bedrijf heeft, /settings/services de dienstencatalogus en /settings/core/categories de toestelcategorieën. Elk is een eigen catalogus, gescoped op zijn eigen domein, en elk volgt hetzelfde idee: een gestructureerde rij waarop je kan filteren is beter dan een vrij tekstveld waar je alleen spijt van kan hebben.