La vue financiere: connaître vos clients avant qu’ils ne vous connaissent

Chaque company dans ReVend OS porte un résumé financier: chiffre d'affaires total, nombre total de deals et orders ouverts. Ces chiffres se mettent à jour automatiquement lorsque les settlements sont approuvés, les invoices payées et les orders terminés. Vous ne les calculez pas. Ils se calculent eux-mêmes.

Pourquoi c'est important

Quand un client appelle et dit "nous aimerions discuter de notre pricing", il est utile de savoir qu'il vous a envoyé pour 340 000 € d'équipement cette année. Il est aussi utile de savoir que ses trois derniers settlements ont mis 47 jours à être approuvés, et qu'il a actuellement deux orders ouverts qui n'ont pas encore été collectés.

Ce n'est pas de la business intelligence. C'est du bon sens. Mais il est surprenant de voir combien d'ITADs négocient le pricing sans savoir ce que le client vaut réellement pour eux. Ou, plus dangereux, combien de clients négocient le pricing en sachant exactement ce qu'ils valent pour vous.

Ce que vous voyez sur la company card

Total revenue: Chiffre d'affaires historique de cette company. Tous contrats, settlements et invoices confondus. Le chiffre qui indique si cette relation mérite l'effort.

Total deals: Le nombre de transactions terminées. Une company avec un chiffre d'affaires élevé et peu de deals envoie de grands lots. Une company avec un chiffre d'affaires modéré et beaucoup de deals envoie un flux régulier. Les deux sont précieux. Les deux demandent un traitement différent.

Open orders: Inbound et outbound orders actifs. Si ce nombre est élevé, soit le client est très actif, soit quelque chose est bloqué dans votre pipeline. La page de détail company vous dit lequel.

Pas d'outil analytics séparé

Vous n'avez pas besoin d'exporter les données vers un outil BI pour répondre à "combien vaut ce client?" La réponse est là, sur la company card. Dans la list view, vous pouvez trier par chiffre d'affaires pour voir vos clients les plus précieux en haut. Dans la detail view, vous voyez la tendance. Pas de pivot tables. Pas de VLOOKUP. Pas de "je vérifie le spreadsheet et je reviens vers vous".

Votre spreadsheet a bien servi. Trente ans, à peu près. Il est temps.