Invoices : un seul taux de TVA, et pas de retouche discrète sur une facture envoyée

Fin de mois, et le comptable demande la facture. Pas le deal, pas le settlement, pas une capture d’écran d’une cellule de tableur — le document avec un numéro dessus. Sur la plateforme, ce document vit sur /finance/invoices et existe en trois types : une facture générée depuis un settlement, une facture de services autonome, et une note de crédit. Les administrateurs, les managers et les utilisateurs finance les voient ; tous les autres rôles reçoivent la même page d’explication que pour le reste du module finance.

La liste avant la page

Recherche sur le numéro de facture, le client ou le settlement, filtre par statut, restriction à une company — les trois s’appliquent à toute la liste des factures avant que la page courante ne soit choisie, si bien qu’une correspondance en page quatre reste une correspondance. La liste affiche les totaux payés et en cours avec le nombre de factures en retard en badge rouge à côté, et le pied de page indique quelle plage vous regardez, combien de factures correspondent, et permet de sauter à n’importe quelle page. Une facture avec des notes de crédit actives montre son total net avec le montant crédité en dessous, pour que la liste n’annonce jamais un chiffre qu’une note de crédit a déjà réduit.

Un seul taux de TVA par document

Une facture porte des line items, un sous-total, un seul taux de TVA, le montant de TVA que ce taux produit, et un total général — dans la devise propre à la facture, formaté dans la langue dans laquelle vous utilisez l’app. Un taux, posé sur le document par la personne qui le crée. La plateforme ne déduit pas une juridiction, ne devine pas un type de fourniture et ne décide pas à votre place quel traitement s’applique. Votre équipe finance connaît la règle pour ce client ; le document enregistre ce qu’elle a appliqué. Les chiffres d’un document fiscal doivent venir de quelqu’un à qui on peut poser la question.

Jusqu’où va le statut

Les statuts sont brouillon, envoyée, vue, payée et en retard, plus annulée, et rejetée pour les notes de crédit. Le bouton d’action suivante fait passer un brouillon en envoyée, et une facture envoyée, vue ou en retard en payée. La suppression définitive n’existe que pour un brouillon autonome : tout ce qui a été envoyé est annulé ou corrigé, et une facture payée reste en place comme historique financier. Quand un client dit qu’il ne trouve pas sa facture dans le portail trade-in, vérifiez si elle est encore en brouillon avant de vérifier quoi que ce soit d’autre.

Corrections

Une facture qui se révèle fausse reçoit une note de crédit, pas une modification. Depuis une facture envoyée, vue, en retard ou payée, Créer une note de crédit construit une note de crédit liée qui garde ensemble la facture source, les lignes créditées, le motif et la piste d’audit, et la facture source continue d’afficher le total crédité, le net après crédit et ce qui reste créditable. Ce flow, la bande de suivi et le verrou de période comptable ont leur propre article : Corrections finance : on crédite la facture, on ne la modifie jamais.

La facture imprimable

/finance/invoices/[id]/report est la vue imprimable : le bloc d’en-tête avec le numéro de TVA, les coordonnées de facturation avec le numéro de TVA du client, le numéro de facture, les dates d’émission et d’échéance, les conditions de paiement, le settlement lié quand il y en a un, les line items, le sous-total, la ligne de TVA avec son taux, le total dû, et les informations de paiement avec la référence bancaire. Imprimez-la ou enregistrez-la en PDF depuis le navigateur. Elle s’affiche dans la langue de la personne qui la crée, ou de celle du client à qui elle est destinée.