Notes, appels et l’art de ne pas oublier

Vous avez appelé le client il y a deux semaines. Il a dit quelque chose d'important sur le timing de son prochain fleet return. Vous êtes presque sûr que c'était en mars. Ou en avril. Vous l'avez écrit sur un post-it qui est maintenant soit sur votre écran, soit sous votre clavier, soit dans la corbeille. Ce n'est pas un système.

Entity notes

Chaque contact (et chaque company) a une section notes. Cliquez sur "Add note". Écrivez ce qui s'est passé. C'est enregistré avec un timestamp et votre nom. La prochaine fois qu'une personne de votre équipe ouvre ce contact, la note est là. Plus de "quelqu'un leur a parlé du retard d'expédition?" Oui. Mardi. C'est écrit ici.

Les notes supportent Markdown, parce que parfois vous avez besoin de bullet points ou de bold text, et parfois vous devez simplement écrire "APPELÉ — ILS VEULENT LE PICKUP AVANT LE 15 MARS" en majuscules. Les deux sont des stratégies de communication valables.

Pourquoi pas simplement l'e-mail?

Parce que l'e-mail est entre deux personnes. Les notes sont entre une équipe et un client. Quand vous partez deux semaines en vacances, votre collègue n'a pas besoin de lire votre inbox — il doit lire les notes sur la contact card. Les pertinentes. En ordre chronologique. Avec assez de contexte pour comprendre ce qui se passe sans réunion de passation de 30 minutes.

Draft notes sur les nouveaux contacts

Voici un petit détail qui compte: quand vous créez un nouveau contact, vous pouvez déjà écrire des notes avant d'enregistrer. "Rencontré à ITAD Forum 2025. Intéressé par des services de data destruction pour leur flotte de 2 000 HP laptops. Discussion budget en Q2." Cliquez sur Create, et la note est enregistrée avec le contact. Pas besoin de créer d'abord, puis revenir, puis ajouter des notes. Un flux. Une sauvegarde.

La note que vous auriez aimé écrire

La note la plus précieuse est toujours celle d'il y a six mois que vous ne pensiez pas importante à l'époque. "Le client mentionne qu'il envisage de passer de Blancco à Certus" devient très important quand vous planifiez votre intégration roadmap. "Le contact semblait frustré par son ITAD provider actuel" devient très important quand vous lui proposez un deal.

Écrivez la note. Vous vous remercierez. Ou votre collègue vous remerciera. Dans tous les cas, quelqu'un sera reconnaissant que vous ayez passé trente secondes à taper au lieu de faire confiance à votre mémoire.