Tags : un seul catalogue pour contacts, companies, documents et photos

Le universal tag system donne aux contacts, companies, documents et photos un seul catalogue partagé. Un tag « GDPR » a une définition et un modèle de portée uniques, qu’il apparaisse sur une company, un contact, un document ou la photo d’un capot fêlé. /settings/tags est le gestionnaire du catalogue ; l’ancienne adresse des tags de contact sur /settings/core/contact-tags y redirige.

Le catalogue

Chaque tag a un nom, une catégorie sous laquelle il est regroupé, une portée — n’importe quelle combinaison de contact, company, document et photo — et un indicateur actif. La page montre les tags système et les tags personnalisés groupés par catégorie, cherchables et parcourables. Un tag peut être company-only (« Partenaire stratégique »), document-only (« Master Service Agreement ») ou universel (« Concerné par le RGPD »). La portée décide où le tag apparaît dans les tag pickers d’un enregistrement, pour qu’un picker de photo ne soit pas encombré de tags qui n’ont de sens que sur un contrat.

Système et personnalisés

Les tags système viennent avec la plateforme et sont gérés comme un jeu fixe. Les tags personnalisés appartiennent au tenant : votre équipe les crée, choisit leur portée, les désactive quand ils cessent d’être utiles et les supprime quand c’était une erreur. Désactiver est l’option polie — le tag cesse d’être proposé sur les nouveaux enregistrements pendant que tout ce qui est déjà taggé garde son sens. Les tags s’affichent dans un seul style neutre, délibérément. Il n’y a pas de sélecteur de couleur, donc personne n’a à trancher si « urgent » est rouge, saumon ou rose légèrement agressif. Le sens vit dans le nom et la portée. Pas dans la teinte.

Ce qui fait un bon tag

Les tags sont faits pour des libellés courts et réutilisables. Si un tag a besoin d’une phrase pour expliquer ce qu’il veut dire, c’est probablement une note, pas un tag. Regardez la liste des catégories avant de créer un quasi-doublon — « Concerné par le RGPD » et « Concerné par le rgpd » sont deux lignes, et deux lignes font deux filtres, deux rapports et une dispute. Comme il n’y a pas de fusion, le correctif le moins cher est la barre de recherche avant le bouton de création.

Les autres pages de taxonomie

Les tags ne sont pas la seule taxonomie. /settings/industries porte les secteurs d’activité des companies, /settings/contact-roles les rôles qu’un contact occupe dans une company, /settings/services le service catalog et /settings/core/categories les catégories d’appareils. Chacune est son propre catalogue scopé à son propre domaine, et chacune suit la même idée : une ligne structurée sur laquelle on peut filtrer bat un champ libre que l’on ne peut que regretter.