Etiquetas: Una taxonomía para empresas, contactos, documentos
Cómo funciona un catálogo de etiquetas en empresas, contactos y documentos sin convertir la interfaz de usuario en una lotería de colores.
El sistema de etiquetas universal ofrece a empresas, contactos y documentos un catálogo compartido. Una etiqueta “GDPR” tiene una definición, un color y un modelo de alcance, ya sea que aparezca en una empresa, un contacto o un documento. /settings/tags es el administrador de catálogo.
El catálogo
Eda etiqueta tiene un nombre, un color (elegido entre una paleta fija de 16) y un conjunto de alcance de entidad (cualquier combinación de empresas, contactos, documentos). Una etiqueta puede ser sólo de empresa ("Socio estratégico"), sólo de documento ("Acuerdo marco de servicio") o universal ("GDPR-relevante"). El alcance determina dónde aparece la etiqueta en los selectores de etiquetas de detalles de entidad.
Renombrar y fusionar
El cambio de nombre de una etiqueta se actualiza en todos los lugares donde se aplica: sin huérfanos ni fragmentos. Al fusionar dos etiquetas (usted creó accidentalmente "GDPR-relevant" y "GDPR Relevant" con diferentes mayúsculas) las consolida en una fila, con todas las entidades ahora apuntando a la fila fusionada. La fusión está registrada en auditoría.
Aplicación masiva
Desde una vista de lista (empresas, contactos, documentos), seleccione varias filas y aplique una etiqueta. El selector de etiquetas solo muestra etiquetas cuyo ámbito es ese tipo de entidad. Útil para el tipo de operación "etiquetar todas las empresas involucradas en la auditoría del cuarto trimestre de 2024".
Disciplina del color
La paleta de 16 está intencionalmente limitada. La elección libre del color produce interfaces de usuario inconsistentes a lo largo del tiempo (algunas etiquetas son rojas, otras son rosas, algunas son salmón, todas con un significado aproximado de "urgente"). La paleta fija mantiene la interfaz de usuario escaneable: etiquetas verdosas en un grupo, etiquetas rojizas en otro, el ojo del usuario aprende los patrones sin volver a entrenar cada trimestre.
Otras páginas de taxonomía
Las etiquetas no son la única taxonomía. /settings/industries (industrias de la empresa), /settings/contact-roles (roles de contacto dentro de las empresas), /settings/services (ofertas de servicios), /settings/core/categories (categorías de dispositivos) son los otros catálogos. Cada uno utiliza el mismo patrón de edición, cambio de nombre y fusión, limitado a su dominio específico.