Otorgado ITAD Revelación de identidad y clonación de CRM

Durante la ronda de ofertas, el cliente ve las ofertas (precio, servicios, certificaciones, puntuación de confianza) pero no la identidad del postor. El enmascaramiento mantiene la ronda honesta: un cliente que reconoce un nombre familiar no debería favorecerlo basándose únicamente en el reconocimiento, y un postor no debería poder jugar la ronda explotando una relación conocida. En el momento de la adjudicación, se quita la máscara.

Lo que ve el cliente durante la ronda

Cada oferta aparece con: monto de la oferta, servicios incluidos, certificaciones retenidas (verificadas), nivel de puntuación de confianza (platino/oro/plata/bronce), SLA comprometido, notas opcionales. El postor se muestra como "ITAD #N", donde N es un identificador estable en toda la sesión del cliente, de modo que el cliente puede comparar y discutir internamente sin necesidad del nombre de la empresa para rastrear qué oferta es cuál.

Lo que ve el cliente en el premio

En el momento en que el cliente adjudica la oferta, la identidad del postor premiado se revela en el portal del cliente: nombre de la empresa, contacto principal, certificaciones con fechas de verificación, área de cobertura del ITAD adjudicado, historial de recogida reciente (anonimizado en toda la plataforma). Las identidades de los otros postores permanecen ocultas: el cliente que adjudicó un ITAD no necesita los nombres de los otros postores.

Qué sucede en el lado del ITAD

El ITAD adjudicado recibe una notificación con la identidad del cliente, la solicitud y el contrato estructurado que acaba de generar. En la misma notificación aparece una acción de “clonar a CRM” con un solo clic: al presionarla se crea al cliente como una empresa en el CRM Core de ITAD con el contacto, la dirección, la solicitud como un esqueleto de pedido entrante y un enlace al registro de intercambio. La relación comienza en la base de datos correcta; el ITAD no tiene que volver a escribir 200 campos.

Por qué un clon, no una unión

Las cuentas de clientes de intercambio y las empresas Core se encuentran en diferentes ámbitos. El cliente de intercambio es una identidad del mercado (podría tener varios ITAD trabajando para él a lo largo del tiempo); La empresa Core es la visión de ITAD de un cliente. La clonación significa que el CRM de cada ITAD tiene al cliente como su propia fila, con su propio contrato y datos de contacto, sin ninguna fuga de datos entre inquilinos.

Pista de auditoría de la revelación

Cada evento de revelación se escribe en el registro de auditoría: quién otorgó, quién recibió la revelación, cuándo y qué datos se desenmascararon. Útil cuando un cliente o un postor luego pregunta "¿cuándo se enteró quién?"; la respuesta es una fila, no una suposición.