Tags: ein Katalog für Kontakte, Unternehmen, Dokumente und Fotos
Wie ein Tag-Katalog vier Record-Typen bedient, ohne jede Liste in eine Stickersammlung zu verwandeln.
Das universelle Tag-System gibt Kontakten, Unternehmen, Dokumenten und Fotos einen gemeinsamen Katalog. Ein Tag „GDPR“ hat genau eine Definition und ein Scope-Modell, egal ob er auf einem Unternehmen, einem Kontakt, einem Dokument oder dem Foto eines gerissenen Deckels steht. /settings/tags ist der Katalogmanager; die alte Adresse für Kontakt-Tags unter /settings/core/contact-tags leitet dorthin um.
Der Katalog
Jeder Tag hat einen Namen, eine Kategorie, unter der er gruppiert ist, einen Scope — jede Kombination aus Kontakt, Unternehmen, Dokument und Foto — und ein Aktiv-Flag. Die Seite zeigt System-Tags und Custom-Tags pro Kategorie gruppiert, durchsuchbar und durchblätterbar. Ein Tag kann nur für Unternehmen gelten („Strategic Partner“), nur für Dokumente („Master Service Agreement“) oder universell sein („GDPR-relevant“). Der Scope entscheidet, wo der Tag in den Tag-Pickern eines Records auftaucht, damit ein Foto-Picker nicht mit Tags zugestellt wird, die nur auf einem Contract Sinn ergeben.
System und Custom
System-Tags kommen mit der Plattform und werden als fester Satz verwaltet. Custom-Tags gehören dem Tenant: Ihr Team legt sie an, wählt ihren Scope, deaktiviert sie, wenn sie nicht mehr nützen, und löscht sie, wenn sie ein Versehen waren. Deaktivieren ist die höfliche Variante — der Tag wird auf neuen Records nicht mehr angeboten, während alles bereits Getaggte seine Bedeutung behält. Tags werden bewusst in einem einzigen neutralen Stil dargestellt. Es gibt keinen Farbwähler, damit niemand entscheiden muss, ob dringend rot, lachsfarben oder ein leicht aggressives Pink ist. Die Bedeutung steckt im Namen und im Scope. Nicht im Farbton.
Was einen guten Tag ausmacht
Tags eignen sich für kurze, wiederverwendbare Labels. Wenn ein Tag einen Satz braucht, um sich zu erklären, ist er vermutlich eine Notiz und kein Tag. Prüfen Sie die Kategorieliste, bevor Sie ein Beinahe-Duplikat anlegen — „GDPR-relevant“ und „GDPR Relevant“ sind zwei Zeilen, und zwei Zeilen sind zwei Filter, zwei Reports und eine Diskussion. Da es kein Zusammenführen gibt, ist das Suchfeld vor dem Anlegen-Button die günstigste Lösung.
Andere Taxonomie-Seiten
Tags sind nicht die einzige Taxonomie. /settings/industries enthält die Branchen von Unternehmen, /settings/contact-roles die Rollen eines Kontakts innerhalb eines Unternehmens, /settings/services den Service Catalog und /settings/core/categories die Gerätekategorien. Jede ist ein eigener Katalog mit eigenem Scope, und jede folgt derselben Idee: Eine strukturierte Zeile, nach der Sie filtern können, schlägt ein Freitextfeld, das Sie nur bereuen können.