Tags: une taxonomie pour companies, contacts, documents
Comment un seul catalogue de tags fonctionne sur companies, contacts et documents sans transformer l’UI en loterie de couleurs.
Le universal tag system donne aux companies, contacts et documents un seul catalogue partagé. Un tag “GDPR” a une définition, une couleur et un modèle de scope uniques, qu’il apparaisse sur une company, un contact ou un document. /settings/tags est le catalog manager.
Le catalog
Chaque tag a un name, une color (choisie dans une palette fixe de 16), et un entity-scope set (toute combinaison de companies, contacts, documents). Un tag peut être company-only (“Strategic Partner”), document-only (“Master Service Agreement”), ou universal (“GDPR-relevant”). Le scope détermine où le tag apparaît dans les tag-pickers de détail d’entité.
Renaming et merging
Renommer un tag met à jour partout où il est appliqué — pas d’orphans, pas de fragments. Merger deux tags (vous avez accidentellement créé “GDPR-relevant” et “GDPR Relevant” avec une casse différente) les consolide en une seule row, avec toutes les entités pointant maintenant vers la merged row. Le merge est audit-logged.
Bulk apply
Depuis une list view (companies, contacts, documents), sélectionnez plusieurs rows et appliquez un tag. Le tag-picker montre seulement les tags scoped à ce entity type. Utile pour l’opération “tag every company involved in the 2024 Q4 audit”.
Color discipline
La palette de 16 est volontairement limitée. Le choix libre de couleur produit des UIs incohérentes au fil du temps (certains tags rouges, certains roses, certains saumon, tous voulant plus ou moins dire “urgent”). La palette fixe garde l’UI scannable : tags verdâtres dans un cluster, tags rougeâtres dans un autre, l’œil de l’utilisateur apprend les patterns sans se réentraîner chaque trimestre.
Autres taxonomy pages
Les tags ne sont pas la seule taxonomie. /settings/industries (company industries), /settings/contact-rôles (contact rôles dans companies), /settings/services (service offerings), /settings/core/catégories (device catégories) sont les autres catalogs. Chacun utilise le même pattern edit-rename-merge, scoped à son domaine spécifique.